钢铁行业进入深度调整期

　　钢铁行业作为国民经济发展的基础原材料行业，支撑了我国经济的快速发展，支撑我国全面建成小康社会，实现了第一个百年目标，钢铁行业也由小到大，成为我国最具国际竞争力的产业之一。一直以来，钢铁行业被认为是“周期性行业”，自2022年行业效益同比大幅下滑以来，行业内外经常探讨这个下行周期什么时候结束。我个人认为，钢铁行业并不是先天的“周期性行业”，以前之所以表现出有周期性，是由下游需求和投资拉动的“周期性”引发的。未来，在需求侧，影响钢材需求的房地产、基础设施等固定资产投资的强度会减弱，经济增长的方式会从数量的增长到质量的提升，下游产业结构在持续调整，钢材市场需求发生明显变化；在供给侧，钢铁行业的粗钢供给能力（产能）和钢材产品的生产能力（轧钢能力）仍然处于历史高位。基于以上的判断，钢铁行业总体上呈现“供给弹性大，需求恢复慢”的发展形势，供需在总量和结构上的矛盾将持续较长时间，叠加“原料价格高位震荡，钢材价格低位运行”，行业调整重点将更多侧重于结构优化和质量提升，钢铁行业进入新的发展阶段，我更愿意把这个新的发展阶段称为深度调整期。

　　一  行业发展历程回顾

　　（一）探索发展时期

　　从新中国成立到改革开放，我国粗钢产量从15.8万吨到突破3000万吨，粗钢产量年均增速达到20%以上。这一时期，钢铁工业是我国经济发展的重点。毛主席曾指出，“一个粮食，一个钢铁，有了这两个东西就什么都好办了”。

　　（二）稳步发展时期

　　从改革开放到新世纪，1996年第一次超过1亿吨，我国粗钢产量首次跃居世界首位，2000年达到1.28亿吨，粗钢产量年均增速是6.6%。这一期间，钢铁行业仍是国民经济发展的重点领域之一，建设了以宝钢为代表的一批现代化钢铁项目，缩小了我国钢铁行业与世界先进水平的差距。邓小平同志曾指出，“历史将证明，建设宝钢是正确的”，宝钢后来为我国钢铁行业所做的突出贡献也证明了这个判断。

　　（三）快速发展时期

　　从进入新世纪到供给侧结构性改革之前，我国粗钢产量快速提升，总量遥遥领先世界其他国家，到2015年，粗钢产量8.08亿吨，这一时期粗钢产量年均增速达到13%。期间，2006年我国实现了由钢材净进口国向净出口国的历史性转变，正式宣告我国结束了“缺铁少钢”的时代。

　　（四）全面发展时期

　　从供给侧结构性改革开始到2021年，粗钢产量年均增速4.3%。其中，2020年是达到了我国历史粗钢产量的峰值——10.65亿吨，2021年是我国钢铁行业有史以来效益最好的一年。这个时期，钢铁行业发生了巨大、明显而且影响深远的变化，完成了去产能1.5亿吨上限目标任务，淘汰地条钢1亿吨以上，在装备升级、品种优化、布局调整、节能环保、智能制造、联合重组、绿色低碳、标准引领等各方面都取得了全面进步，正在从钢铁大国向钢铁强国转变。

　　二  行业发展新阶段背景和特点

　　（一）背景

　　一是国家发展战略做出调整。2022年是我国全面建成社会主义现代化强国，迈向第二个百年奋斗目标的起点。党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，提出“推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，要求“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。发展质量的提升被放到了突出位置。

　　二是产业发展模式发生变化。以往，包括钢铁行业在内的制造业更多依靠规模效应发展壮大。然而受资源、能源、环境、市场等因素影响，规模化发展不可能无限扩张。为此，党的二十大报告指出，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。习近平总书记在黑龙江考察期间提出了“新质生产力”概念。新质生产力有别于传统生产力，依靠创新驱动是其中关键。近期，工业和信息化部等七部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》也强调，要以改革创新为根本动力。

　　三是传统发展方式遇到难题。2022年以来，钢铁行业发展瓶颈性问题凸显。钢铁企业同时受到了上游原燃料、下游市场、环保能耗、市场竞争等多重挤压，行业效益大幅下滑。根据中国钢铁工业协会数据，2022年重点统计钢铁企业实现利润同比下降72.3%；今年前三季度，实现利润同比又下降了34.1%。与此同时，2022年全国粗钢产量同比仅下降了1.7%，2023年前三季度同比还增长了1.7%。单纯依靠规模见效益的传统发展模式难以为继。

　　四是下游需求结构面临调整。一方面，下游需求结构发生变化。房地产、基础设施和制造业是我国钢铁行业最主要的用钢行业，其中房地产占比最大。近期房地产行业进入深度调整阶段，虽然基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，因此用钢总量仍将呈下降趋势，且各领域比例将发生变化。另一方面，基础设施建设和制造业发展对于钢材品种的需求也发生明显的变化。基础设施建设中更多应用钢结构，且提出了耐火、耐蚀的要求；制造业对于产品的功能性要求越来越高，且呈现出多品种、小批量的转变特征。

　　（二）深度调整期的特征

　　进入深度调整期，钢铁行业将呈现“减量、调整、提升、开放”等发展特点。

　　一是减量。体现在产能、产量、需求的减量。我国钢铁生产仍然以满足国内消费为主，由于国内市场需求总量的回落，粗钢产量、产能将进一步回落。市场竞争更加激烈，一批竞争力不强的企业将退出市场，企业数量将大幅减少。

　　二是调整。体现在多方面的结构调整。包括品种结构调整、能源结构调整、资源结构调整、流程结构调整、产业结构调整等。

　　三是提升。体现在国内集中度和国际影响力的提升。一方面，联合重组会加快，产业集中度会提升，不仅全行业集中度提升，区域市场以及细分领域市场的集中度也将逐步明显提升。另一方面，国际影响力方面，除了规模以外，将在产品研发、技术创新、产业链建设、市场影响、规则制定等方面获得提升。

　　四是开放。体现在优势产能“走出去”和高端制造业“引进来”。一方面，将会有更多的国内钢铁企业在海外布局资源、生产、加工配送等基地，在“一带一路”建设方面贡献钢铁力量。另一方面，随着我国持续扩大对外开放，将会有更多的国际高端制造企业来华投资，更好地对接和利用我国钢铁产业优势。

　　三  行业未来发展建议

　　为更好地适应新发展阶段深度调整期的要求，建议通过六个方面的结构调整推进行业高质量发展。

　　一是推动品种结构调整。目前，“钢需”迎来三大趋势，即以房地产用钢为代表的需求下降，以新能源为代表的新兴产业用钢需求增长，以钢结构、造船等为代表的传统用钢领域需求提质。钢铁行业需要进行广泛的品种结构调整来适应下游需求。另外，在品种结构调整的同时，要以拓展钢材的应用研究为突破口，以材料替代和材料升级为核心，扩大钢材消费。

　　二是加快流程结构调整。未来，随着绿色消费的逐步拓展，行业内高炉-转炉长流程，全废钢电炉流程，低碳冶金流程三种工艺流程将长期共存。要加快对流程结构调整的研究，特别是高炉-转炉流程系统降碳、电炉流程高端产品开发，低碳冶金流程工程化应用的研究。通过政策引导、技术创新和规模化应用，逐步降低电炉炼钢和低碳冶金的生产成本，提升资源和产品的适应性，有序推进流程变革。

　　三是推进组织结构调整。一方面持续推进联合重组，同时鼓励企业在减量的基础上专业化发展。力争形成10-15家3000万吨规模以上的企业，主要发展战略是建生态圈，满足战略需求和重点行业、重点工程需求；形成80-100家左右专业化的企业，大类产品市场占有率在30%以上，主要发展战略是稳产业链，满足制造业高端化、智能化、绿色化发展；还有50家左右的区域同质化的企业，主要发展战略是拼成本线，满足区域发展基本需求。这样的行业组织格局更有利于行业的稳定和高质量发展。

　　四是优化能源结构调整。在钢铁行业内继续推进一次能源的节约，二次能源的提效，同时要加强新能源的推广应用以及新旧能源的耦合应用。钢铁行业正在推进的极致能效工程，是目前最直接、最有效的推动钢铁节能降碳的抓手，涉及到各类能源的高效利用，必将有力推动行业的“能源变革”。

　　五是协同资源结构调整。以“基石计划”为中心，协同推进国内矿、国外矿和废钢等铁素资源，铁矿石、直接还原铁等资源品种，权益矿和贸易商等渠道来源，指数和协商等定价方式，代理采购和储运基地建设等重点工作，提升供应链的保障能力。

　　六是促进海外布局调整。以推进优势产能走出去为核心，带动设计、制造、装备、施工、材料相关产业链一起走出去，融入世界钢铁工业和世界制造业的发展进程。

　　钢铁行业发展进入深度调整期，钢铁企业面临生存和发展压力，需要结合新形势新特点，优化发展战略，制定发展规划，推进改革创新，提升综合竞争力，实现产业协同、产城融合、区域联动、国际合作的协调发展。

编辑：张雨恬 来源：冶金工业规划研究院