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【学习贯彻2023年中央经济工作会议精神】把握市场需求变化 持续增强发展动力

2023.12.25 75 字号 A- A A+

       2023年中央经济工作会议提出,必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力,发挥超大规模市场和强大生产能力的优势,使国内大循环建立在内需主动力的基础上,提升国际循环质量和水平。

  扩大内需是促进经济发展行之有效的重要战略。2023年中央经济工作会议锚定2024年中国经济工作新动向,对内需的定位由“基本动力”提升为“主动力”。“主动力”的提法,体现为内需对国内大循环的拉动作用更大,也就是要作为国内经济增长的“主引擎”。长期以来,钢铁行业发展主要靠经济高速增长和下游需求快速增长的拉动。当前,钢铁行业总体呈现“需求恢复慢、供给反弹快”的发展特征,行业进入深度调整期,在推动行业转型升级的同时,更要牢牢把握国内大市场需求变化趋势,坚持市场导向,促进行业转型发展。

  今年初以来下游行业钢材消费量分化明显

  今年初以来,在宏观经济发展向好、宏观政策调控持续发力显效的背景下,基础设施和汽车、家电、造船等行业运行态势良好,但房地产等行业持续深度下行,带动钢材消费总体下降。据测算,今年前11个月,我国钢材消费量达到8.33亿吨,同比下降2.1%。

  今年初以来,我国不同下游行业的钢材消费量分化明显。其中,建筑行业钢材需求下降。今年初以来,城镇化及基础设施建设继续发力,但房地产行业降幅较大。国家统计局数据显示,今年前3个季度,全国房屋施工面积、新开工面积、竣工面积同比分别下降3.8%、11.3%、6.1%。建筑行业受房屋需求、供给双向收缩的影响,钢材消费出现明显下降。

  同时,制造业钢材需求小幅增长。今年初以来,国家和各地方促进家电消费政策密集出台,有效释放了家电消费潜力。今年前11个月,全国家用电冰箱、房间空气调节器、家用洗衣机产量分别同比增长14.5%、12.6%、20%。造船行业保持良好发展态势,三大造船指标全面增长。今年前11个月,全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别同比增长12.3%、63.8%、29.4%。汽车行业整体运行情况好于预期。今年前11个月,我国汽车产量同比增长10%,其中新能源汽车产量同比大幅增长34.5%。预计2023年全年我国家电、造船、汽车行业钢材需求均将实现10%左右的增长。

  明年国内钢材需求或小幅下降

  从宏观经济形势来看,国际方面,2024年全球经济增长前景疲软,新冠疫情后经济的“疤痕效应”仍存,世界经济仍处于周期低迷和结构调整的双重压力下,具有较大的脆弱性。根据国际货币基金组织(IMF)最新预测,2024年全球经济增速为2.9%,同比下降0.1个百分点。但随着全球通货膨胀进一步放缓,市场需求将逐步释放,预计2024年全球钢材需求将小幅上涨。

  国内方面,2024年是我国全面实施“十四五”规划的关键一年,我国将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策工具创新和协调配合;将增强宏观政策取向一致性,着力提升宏观政策支持高质量发展的效果,存量政策将释放叠加效应,增量政策将持续加力增效,放大政策组合效应;将着力做好以科技创新引领现代化产业体系建设,着力扩大国内需求,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。据国家信息中心预测,2024年我国经济增速仍将保持在5.0%左右的较高水平。

  从下游主要用钢行业的发展趋势来看,2024年,建筑行业在房地产下行态势的影响下,钢材消费仍将延续下降态势。机械、汽车、能源等行业钢材消费仍将保持增长,但增速趋缓。

  建筑行业。我国房地产市场进入了供求关系发生重大变化的新形势、新阶段。长期来看,国家与地方政府将维持“多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”不动摇,持续调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。不过,短期内,市场信心和预期仍难以恢复,预计2024年全国房屋建设整体保持下降态势,进而导致建筑行业整体钢材需求下降。

  机械行业。随着装备制造业的高端化、智能化、绿色化发展,我国新能源、绿色制造、智能制造等机械工业、新兴产业迎来新的机遇;外需市场下行压力持续,叠加汇率上升的影响,外贸增长压力将进一步加大;国内需求不足的制约仍存在,消费和投资增长势头较弱,给机械行业稳定增长带来较大挑战。总体判断,2024年机械工业主要经济指标将保持基本稳定,钢材需求量将小幅增长。

  汽车行业。预计2024年汽车行业运行将保持稳定,产业发展质量、效益将进一步提升。据中国汽车工业协会预测,2024年汽车销量将达到3100万辆左右,同比增长3%,预计汽车行业的钢材消费仍将保持增长态势。

  能源行业。火电市场延续回暖态势,电源投资重心仍为非化石能源,2024年发电设备用钢将保持稳定;国内变压器、电机节能改造计划进入尾声,市场更新换代需求或将下降;特高压项目密集开工建设将带动电力输送用钢需求增长;天然气长输管道及区域天然气管网建设、地方管道老化更新改造将带动油气输送用钢需求增长。综合来看,2024年能源行业用钢需求仍将保持增长态势。

  整体来看,虽然2024年机械、汽车、能源、造船、家电等行业用钢需求保持小幅增长态势,但在钢材消费量占消费总量50%以上的建筑行业需求萎缩的影响下,预计2024年我国钢材需求量仍呈现小幅下降态势。

  以市场为导向 推动行业转型升级

  笔者认为,钢铁行业应以市场为导向,加快推进转型升级,重点做好以下几方面的工作。

  第一,积极挖掘市场需求潜力。近年来,新基建、新能源等国家战略新兴产业的发展为钢材市场带来了新需求。随着充电基础设施建设完善、电池等关键部件技术进步和绿色发展理念强化,新能源汽车产销量仍将持续增长,将带动无取向硅钢和电池组用钢需求增长。能源结构转型促进风电、光伏领域发展,预计“十四五”期间新增装机容量分别达到5000万千瓦/年、8000万千瓦/年以上,钢企应积极挖掘这类市场的消费潜力。同时,建议政府主管部门与建筑行业、钢铁行业一起,解决好上下游标准规范不统一这一制约钢结构住宅发展的首要问题,加快推进以钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划。

  第二,扎实做好存量产品升级。随着我国经济进入高质量发展阶段,下游行业用钢需求也在不断升级。钢铁行业应主动求变,适应客户需求变化,做好存量产品升级。一是加强自主研发创新,建立产学研用研发体系,提升产品品质,降低生产成本;二是努力服务国家重点工程、重大装备建设,解决好高端装备制造急需的关键钢铁材料;三是采用先期介入服务(EVI)模式,提前参与到用户研发过程中,提高产品研发前瞻性;四是开展创新服务,由材料制造商向服务商转变,例如准时交付+终端连接生产者(JIT+C2M)模式,基于智能制造、大数据和工业互联网,发挥工业互联网链接客户到工厂的作用,实现柔性化生产+供应链管理。

  第三,主动转型,适应减量变化。当前,我国钢铁行业进入深度调整期,钢铁需求下滑的趋势愈发明显,特别是建筑行业用钢需求下滑明显,传统建筑用钢企业应合理调整产品发展策略,遵循以产品为载体、以服务为灵魂、以工艺装备为基础、以品种结构调整为手段、以科技创新为动力、以质量管理为保障、以市场营销为方向、以先进标准为引领的“八位一体”产品高质量发展思路,推进产品结构升级。

  第四,把握绿色低碳发展机遇。钢铁行业应积极开发低碳排放钢材产品,充分发挥标准和认证的规范、引导作用,促进和扩大符合绿色低碳标准并通过认证产品的应用,引领绿色发展需求。当前,绿色低碳产品认证已逐步成为国家重大项目和建筑、汽车、家电等下游制造业采购项目的必备条件和加分项。此外,绿色低碳产品认证已成为企业绿色信贷、绿色债券及转型债顺利审核、审批的重要内容。因此,钢企应立足新发展阶段,充分发挥认证“绿色通行证”“绿色信誉证”“绿色体检证”作用,积极开展绿色低碳类认证工作。通过绿色低碳认证向社会传递信任,体现肩负社会责任、彰显时代担当的企业核心价值观。

  第五,提升产业链国际化水平。一方面,强化钢铁行业与建筑、交通工程、汽车、船舶、新能源、机械制造等下游领域的深入合作,通过上下游联动,推动产业链条向高端用户嵌入式延伸,促进下游产品提升国际竞争力、扩大出口,从而拉动钢铁材料内需市场和间接出海,畅通国际国内大循环;另一方面,充分发挥我国钢铁产业国际竞争力强、服务配套体系完善、人才资源丰富等优势,尽可能选择市场需求潜力大、资源条件好、生产成本低、能够避免碳关税制约的区域,通过兼并重组、绿地建设等多种形式加强国际产能合作,进一步提升国际化水平。


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